1、企业没有正式运营（暂时没有办理工商手续）；
2、有一定服务渠道或自身提供服务能力；
3、为少量客户或购买意向提供过相关服务；
4、员工一般为创办者本人或合伙人；
5、客户服务没有形成体系；
6、销售人员流动频繁，需要通过客户管理软件对离职员工所掌握的客户信息进行保护。
1、企业基本工商手续已经办理；
2、正处于招聘人才，购置基础设备阶段；
3、经营、管理等各项计划、制度逐步形成；
4、客户拓展范围逐渐广泛，需要进行统计分析；
5、客户服务体系逐步建成并应用；
6、销售人员逐渐增多，需要通过客户管理软件协同工作，以便提高客户管理效率。
1、各基础部门组建完毕且员工基本到齐；
2、各部门间配合工作步入正轨；
3、企业各项规章制度基本健全并有力执行；
4、客户数量得到进一步提升，需要进行统计分析；
5、客户服务体系完善并得到现有大部分客户认可；
6、销售人员流动频繁，需要通过客户管理软件对离职员工所掌握的客户信息进行保护。
四、六台阶客户管理软件 -- 强化期（6Soft-CRM4.0）
1、企业在本行业具有一定知名度；
2、核心员工基本稳定，员工对企业发展信心十足；
3、企业高层对未来发展具有相当的展望；
4、企业规章制度完善，产品具有一定竞争力；
5、供应商体系基本健全且能够长期稳定合作；
6、企业信息化范围逐步扩充，且各部门基本实现联网协同办公。
五、六台阶客户管理软件 -- 扩大期（6Soft-CRM5.0）
1、高层领导计划或已经开展实施分支机构的建设；
2、骨干员工在本领域具备足够的创新能力；
3、企业的品牌形象和知名度在迅速的提升；
4、拥有专业的管理团队和产品研发团队；
5、员工具有相当的忠诚度和技能水平；
6、核心销售人员基本稳定，各分支机构需要通过信息化平台进行异地协同办公。
六、六台阶客户管理软件 -- 优化期（6Soft-CRM6.0）
1、企业已拥有多家分支机构；
2、工作流程需要重组以进一步提高企业竞争力；
3、品牌形象力、风险控制力、社会影响力等均较强；
4、在行业中具有一定领导力，能够引领本行业发展；
5、核心团队具有较强的执行力；
6、各分支机构工作流程合理并能够做到自我补充与自我成长。
