六台阶客户管理系统   |   使用说明  >  筹划期
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系统概述
1.1 筹划期简介
功能说明
2.1 日程提醒
2.2 添加交易
2.3 交易管理/编辑
2.4 我的客户
2.5 库存管理
2.6 数据统计
2.7 我的钱包
2.8 功能开关设置
2.9 自定义字段设置
2.10 系统日志
添加交易
当前文档说明版本:v1.0.8
通过-交易记账-添加交易
添加交易内容可以在首页-交易记账版块进行。
如上图所示,在交易记账板块,可以通过“收入”“支出”进行分类查看。
点击右上角的“+”按钮,进入添加页面后可以进行“表单式”录入内容,在添加页面还可以  关联客户,关联库存,  每笔交易内容都可以有所归属。
如上图所示,该笔交易可以进行关联客户或库存,方便用户归档管理。
通过-首页记账-添加交易
添加交易内容可以在首页-记账版块进行。
如上图所示,在这个页面可以直接筛选查看不同账单里的交易内容,在录入的时候也可以有针对性的分开录入。
点击上图右下角“+”按钮,即可快速添加新的交易内容,点击“收入”可切换成“支出”,也可以在这个页面进行关联客户,关联库存。
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