六台阶客户管理系统   |   使用说明  >  建设期
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系统概述
1.1 建设期简介
1.2 使用方案
客户端本地版
2.1 运行环境
2.2 安装教程
第一步:下载安装包
第二步:首次安装向导
第三步:进入系统
2.3 控制台设置
系统设置
备份&还原
问题排查&修复
数据迁移
2.4 更新升级
功能说明
3.1 手机端登录
3.2 备忘录
3.3 系统设置
系统功能开关
自定义字段
其他字段
客户共享设置
产品信息设置
售后服务设置
客户查重设置
系统日志查询
3.4 员工账号设置
3.5 考勤管理
3.6 客户管理
添加&修改客户信息
添加&修改子信息
3.7 数据导入与导出
3.8 显示项、筛选、排序、统计
3.9 批量操作
3.10 系统提醒
3.11 打印&转发
常见问题
4.1 无法登陆
客户信息
当前文档说明版本:v2.5.20.264
添加客户信息
视频讲解
系统以客户基本信息为中心,一个客户可能会包含多个联系人、多个购买意向、多次沟通记录、多次收款等,因此,客户联系人、客户提醒、客户意向、销售信息、沟通记录等均为客户信息的子信息。
当前表单分为  客户基本信息  以及  下方相关的子信息,子信息的模块根据  系统功能开关  所选择的功能决定是否显示。
录入客户基本信息时,会有一个特殊的字段,叫做  是否共享  ,当选择共享时,意味着这条信息会出现在共享客户列表,全公司所有人都可以看到并修改删除这条信息,当选择不共享时,意味着这条信息会出现在我的客户列表,只有自己和管理员可以看到并修改删除这条信息。
  管理员  录入客户基本信息的时候才会出现  自定义字段  快捷按钮,员工只能按照管理员设定好的内录入。
如果管理员在共享设置里选择了可供选择,在手机端就会出现我的客户和共享客户功能,在哪个功能录入的客户就归哪个列表。
修改客户信息
想要修改客户信息,需在列表页进行。
点击客户列表中的客户名称链接,会看到与该客户相关的所有信息。
上图中的客户联系人、客户意向、客户提醒等,选择哪个就显示哪个,系统会自动记忆您的选择,下次打开此界面将按照上一次的选择来显示您关注的内容。
您可以在此界面编辑客户子信息,删除子信息,添加子信息等操作。
手机端同样拥有此功能,电脑端或手机端进行的操作会同步处理。
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