客户信息
当前文档说明版本:v2.5.20.264
系统以客户基本信息为中心,一个客户可能会包含多个联系人、多个购买意向、多次沟通记录、多次收款等,因此,客户联系人、客户提醒、客户意向、销售信息、沟通记录等均为客户信息的子信息。
当前表单分为 客户基本信息 以及 下方相关的子信息,子信息的模块根据 系统功能开关 所选择的功能决定是否显示。
录入客户基本信息时,会有一个特殊的字段,叫做 是否共享 ,当选择共享时,意味着这条信息会出现在共享客户列表,全公司所有人都可以看到并修改删除这条信息,当选择不共享时,意味着这条信息会出现在我的客户列表,只有自己和管理员可以看到并修改删除这条信息。
在 管理员 录入客户基本信息的时候才会出现 自定义字段 快捷按钮,员工只能按照管理员设定好的内录入。
如果管理员在共享设置里选择了可供选择,在手机端就会出现我的客户和共享客户功能,在哪个功能录入的客户就归哪个列表。
修改客户信息
想要修改客户信息,需在列表页进行。
点击客户列表中的客户名称链接,会看到与该客户相关的所有信息。
上图中的客户联系人、客户意向、客户提醒等,选择哪个就显示哪个,系统会自动记忆您的选择,下次打开此界面将按照上一次的选择来显示您关注的内容。
您可以在此界面编辑客户子信息,删除子信息,添加子信息等操作。
手机端同样拥有此功能,电脑端或手机端进行的操作会同步处理。
版权所有:天津鸿软通联信息技术有限公司 Copyright © 2009 - 2022 HRTL.COM.CN All Rights Reserved.
备案序号:津ICP备12004303号 | 津公网安备:12019202000394号