六台阶客户管理系统   |   使用说明  >  建设期
联系客服
智能推荐
官网首页
系统概述
1.1 建设期简介
1.2 使用方案
客户端本地版
2.1 运行环境
2.2 安装教程
第一步:下载安装包
第二步:首次安装向导
第三步:进入系统
2.3 控制台设置
系统设置
备份&还原
问题排查&修复
数据迁移
2.4 更新升级
功能说明
3.1 手机端登录
3.2 备忘录
3.3 系统设置
系统功能开关
自定义字段
其他字段
客户共享设置
产品信息设置
售后服务设置
客户查重设置
系统日志查询
3.4 员工账号设置
3.5 考勤管理
3.6 客户管理
添加&修改客户信息
添加&修改子信息
3.7 数据导入与导出
3.8 显示项、筛选、排序、统计
3.9 批量操作
3.10 系统提醒
3.11 打印&转发
常见问题
4.1 无法登陆
子信息
当前文档说明版本:v2.5.20.264
添加子信息
子信息的模块根据  系统功能开关  管理员所选择的功能决定是否出现。
页面右上角是  客户子信息  相关菜单。
员工除了可以在添加客户时一起添加子信息,也可以单独录入客户子信息。
  添加客户联系人  举例,点击后进入后,可以查看所有客户联系人,但添加子信息时,系统会要求选择客户名称,这个客户名称应该是系统内已经存在的客户,添加这个客户名称是为了告诉系统,当前信息是属于哪个客户的子信息,系统会根据您的选择为您匹配对应的客户基本信息并将该条子信息附加在目标客户信息中。
手机端可以在首页查看到能添加的所有子信息功能,在列表页右上角有添加图标。
修改子信息
想要修改子信息,除了在客户信息汇总页面进行修改,也能在单独子信息版块进行修改。
  修改客户联系人  举例,从右上角功能版块进入后,可以查看到所有客户联系人,在上图红色框里,有修改和删除按钮。
同样在从客户信息页进入后,下方的子信息也带有修改和删除按钮。
  修改客户联系人  举例,手机端操作如上图所示,在客户信息汇总页,同样也可以修改删除。
版权所有:天津鸿软通联信息技术有限公司 Copyright © 2009 - 2022 HRTL.COM.CN All Rights Reserved.
备案序号:津ICP备12004303号 | 津公网安备:12019202000394号