六台阶客户管理系统   |   使用说明  >  建设期
联系客服
智能推荐
官网首页
系统概述
1.1 建设期简介
1.2 使用方案
客户端本地版
2.1 运行环境
2.2 安装教程
第一步:下载安装包
第二步:首次安装向导
第三步:进入系统
2.3 控制台设置
系统设置
备份&还原
问题排查&修复
数据迁移
2.4 更新升级
功能说明
3.1 手机端登录
3.2 备忘录
3.3 系统设置
系统功能开关
自定义字段
其他字段
客户共享设置
产品信息设置
售后服务设置
客户查重设置
系统日志查询
3.4 员工账号设置
3.5 考勤管理
3.6 客户管理
添加&修改客户信息
添加&修改子信息
3.7 数据导入与导出
3.8 显示项、筛选、排序、统计
3.9 批量操作
3.10 系统提醒
3.11 打印&转发
常见问题
4.1 无法登陆
数据导入与导出
当前文档说明版本:v2.5.20.264
数据导入
视频讲解
数据导入导出功能只能在电脑端操作,手机端暂不支持。
如上图所示,我的客户列表、客户联系人、客户提醒、销售信息等列表页面左上方有导入按钮。
点击导入按钮后,会出现  导入必读  内容,请严格按照里面的要求进行设置您的导入数据。
导入文件只支持“xlsx”,“xls”格式。
选择完文件后,会在上图红框中显示,点击“上传文件”。
上图展示的是“文件内容”模版。
序号旁边的下拉框是选择您这列的数据代表着什么内容,有带星号的字段,代表这个字段内容必须出现在您导入的数据当中,这也是管理员设置的必填字段。
子信息在导入的时候,会多一个系统必填字段“客户名称”,再给已有的客户信息补充内容时,需要提前录入好对应的客户名称,才能指定导入信息。
导入成功跟失败都会有弹窗提醒,如果失败,可以下载导入报告查看失败原因。
导入报告展示。
数据导出
如上图所示,我的客户列表、客户联系人、客户提醒、销售信息等列表页面左上方有导出按钮。
点击后,会出现系统提醒,请注意上图红框内容,需要点击“文件下载”。
版权所有:天津鸿软通联信息技术有限公司 Copyright © 2009 - 2022 HRTL.COM.CN All Rights Reserved.
备案序号:津ICP备12004303号 | 津公网安备:12019202000394号