1.2使用方案

系统概述

1.1 建设期简介

1.2 使用方案

本地版安装说明

2.1 运行环境

2.2 安装教程

第一步：下载安装包

第二步：首次安装向导

第三步：进入系统

2.3 控制台使用说明

系统设置

密码设置

数据保存

登录地址

系统初始化

备份&还原

问题排查&修复

数据迁移

更新升级

系统功能说明

3.1 手机端登录(免费版不支持)

3.2 备忘录

3.3 系统设置(管理员独有)

系统功能开关

自定义字段

其他字段

客户共享设置

产品信息设置

售后服务设置

客户查重设置

系统日志查询

3.4 员工账号设置

3.5 考勤管理

3.6 客户管理

添加&修改客户信息

添加&修改子信息

3.7 数据导入与导出

3.8 显示项、筛选、排序、统计

3.9 批量操作

3.10 系统提醒

3.11 打印&转发

3.12 个人中心

个人资料

登录密码

微信公众号（免费版不支持）

系统提醒设置

登录安全验证（免费版不支持）

新页弹出

常见问题

4.1 无法登陆/登录按钮无反应

4.2 收不到系统提醒

4.3 显示找不到网页

4.4 收不到微信公众号验证码

4.5 如何固定IP

使用方案

当前文档说明版本：v2.5.21.266

方案一：外网云端使用（收费）

无需安装，登录会员即可开通；
无需技术维护，在线开通即可使用；
不限制用户数，不限功能，无任何收费陷阱；
出差异地，电脑手机，随时随地登录使用，方便快捷。

￥230元/月（不限用户数）

方案二：下载安装使用（免费）

一台电脑安装，多台电脑使用；
无法使用手机端，无法异地登录；
不限制用户数，不限功能，无任何后期收费；
用户自行维护，我们只提供咨询，不提供免费技术支持。

内网使用：

将公司内部一台较好的电脑做为CRM服务器，安装完毕后，公司所有人员都可以访问，使用时该电脑不可关机和断网。

外网使用：

可以使用阿里云、华为云、腾讯云等云服务器。这种云服务器只能由企业指定的管理人员远程管理。而且，公网IP、足够的网络带宽和性能可以使整个应用过程更加平滑。

备案序号：津ICP备12004303号 | 津公网安备：12019202000394号

方案一(收费)

方案二(免费)