六台阶客户管理系统   |   使用说明  >  建设期
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系统概述
1.1 建设期简介
1.2 使用方案
本地版安装说明
2.1 运行环境
2.2 安装教程
第一步:下载安装包
第二步:首次安装向导
第三步:进入系统
2.3 控制台使用说明
系统设置
密码设置
数据保存
登录地址
系统初始化
备份&还原
问题排查&修复
数据迁移
更新升级
系统功能说明
3.1 手机端登录(免费版不支持)
3.2 备忘录
3.3 系统设置(管理员独有)
系统功能开关
自定义字段
其他字段
客户共享设置
产品信息设置
售后服务设置
客户查重设置
系统日志查询
3.4 员工账号设置
3.5 考勤管理
3.6 客户管理
添加&修改客户信息
添加&修改子信息
3.7 数据导入与导出
3.8 显示项、筛选、排序、统计
3.9 批量操作
3.10 系统提醒
3.11 打印&转发
3.12 个人中心
个人资料
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常见问题
4.1 无法登陆/登录按钮无反应
4.2 收不到系统提醒
4.3 显示找不到网页
4.4 收不到微信公众号验证码
4.5 如何固定IP
客户查重
当前文档说明版本:v2.5.21.266
客户查重功能
视频讲解
这个功能只有  管理员  系统可以看到和操作,所以在员工使用前,管理员可以提前把需要的功能设置好。
客户查重功能主要是为了防止员工录入重复的客户形成“撞单”现象,当员工录入客户信息时,系统会根据您的客户查重设置内选择的字段,来检索数据库中是否与现有客户重复,如果重复,则根据您指定的提示模板来显示该客户已经存在,员工则无法录入该客户信息。
当前有 2种 查重方式,您可以根据自己的需求进行选择:
  • 精准匹配:  现有  查重字段内容  等于  新录入内容  判定为重复。
  • 模糊匹配:  现有  查重字段内容  包含  新录入内容  判定为重复。
查重规则会根据您选择的查重方式进行工作,即:
当您选择  模糊匹配  时,系统内存在“天津鸿软通联信息技术有限公司”,当员工再次录入“鸿软通联”时,系统则提示重复;
或您选择  精准匹配  时,系统内存在“鸿软通联”,当员工录入“天津鸿软通联信息技术有限公司”时,则不提示重复,后录入者被前者完全相等时提示重复。
系统会根据您的客户查重设置,全部检查一遍您需要查重的字段,只要有一个发生重复,则判定为“撞单”,不允许员工录入该信息。
手机端同样拥有此功能,电脑端或手机端进行的操作会同步处理。
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