客户信息
当前文档说明版本：v2.5.20.264
系统以客户基本信息为中心，一个客户可能会包含多个联系人、多个购买意向、多次沟通记录、多次收款等，因此，客户联系人、客户提醒、客户意向、销售信息、沟通记录等均为客户信息的子信息。
当前表单分为 客户基本信息 以及下方的 相关的子信息，子信息的模块根据 系统功能开关 所选择的功能决定是否显示。
录入客户基本信息时，可同时添加相关子信息，请点击相关子信息的“添加”按钮
所有信息填写完成后点击下方“保存”按钮即可创建客户。
导入客户信息
在客户数据较多的情况下，可以通过批量导入的方式实现快捷添加。
如上图所示，在“我的客户列表”或者“共享客户列表”里有导入/导出按钮，点击箭头所指的“导入”按钮。
如上图所示，选择好上传导入文件后，开始导入流程。具体导入操作参见文档： 数据导入与导出
如果管理员在共享设置里选择了可供选择，在手机端就会出现我的客户和共享客户功能，在哪个功能录入的客户就归哪个列表。
修改&删除客户信息
想要修改客户信息，可以在列表页进行。
点击客户列表中的客户名称链接，会看到与该客户相关的所有信息。
上图中的客户联系人、客户意向、客户提醒等，选择哪个就显示哪个，系统会自动记忆您的选择，下次打开此界面将按照上一次的选择来显示您关注的内容。
您可以在此界面修改删除该客户，也可以增加该客户的子信息修改删除子信息等。
注意事项：
1、删除客户时，将同步删除该客户下的联系人、提醒、沟通记录等相关子信息，请谨慎操作。
2、建设期版用户无客户公共池功能！删除后，将无法恢复数据请谨慎操作。
除了可以在客户详情页进行修改，也可以在列表页进行单个字段修改。如上图所示，鼠标划过某些字段，会出现编辑按钮，点击“编辑”按钮。
如上图所示，现在可以只针对该条客户，修改他的“创建时间”字段。
如需要批量修改某些字段内容，可以选择客户信息前方的复选框，此时会出现批量修改按钮。点击箭头所指的“修改”按钮。
如上图所示，选择要进行修改的字段，进行批量修改即可。
如上图所示，点击第一排 复选框 傍边的下拉箭头，可以选择全部，或选择当前页的客户信息。
手机端同样拥有此功能，电脑端或手机端进行的操作会同步处理。
版权所有：天津鸿软通联信息技术有限公司 Copyright © 2009 - 2022 HRTL.COM.CN All Rights Reserved.
备案序号：津ICP备12004303号 | 津公网安备：12019202000394号
