六台阶客户管理系统   |   使用说明  >  建设期
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系统概述
1.1 建设期简介
1.2 使用方案
本地版安装说明
2.1 运行环境
2.2 安装教程
第一步:下载安装包
第二步:首次安装向导
第三步:进入系统
2.3 控制台使用说明
系统设置
密码设置
数据保存
登录地址
系统初始化
备份&还原
问题排查&修复
数据迁移
更新升级
系统功能说明
3.1 手机端登录(免费版不支持)
3.2 备忘录
3.3 系统设置(管理员独有)
系统功能开关
自定义字段
其他字段
客户共享设置
产品信息设置
售后服务设置
客户查重设置
系统日志查询
3.4 员工账号设置
3.5 考勤管理
3.6 客户管理
添加&修改客户信息
添加&修改子信息
3.7 数据导入与导出
3.8 显示项、筛选、排序、统计
3.9 批量操作
3.10 系统提醒
3.11 打印&转发
3.12 个人中心
个人资料
登录密码
微信公众号(免费版不支持)
系统提醒设置
登录安全验证(免费版不支持)
新页弹出
常见问题
4.1 无法登陆/登录按钮无反应
4.2 收不到系统提醒
4.3 显示找不到网页
4.4 收不到微信公众号验证码
4.5 如何固定IP
子信息
当前文档说明版本:v2.5.21.266
添加子信息
子信息的模块根据  系统功能开关  管理员所选择的功能决定是否出现。
所有子信息的添加、修改、删除操作雷同,下方说明只提供客户联系人的使用说明,其他子信息请参考客户联系人的说明进行。
页面右上角是  客户子信息  相关菜单。
员工除了可以在添加客户时一起添加子信息,也可以单独录入客户子信息。
  添加客户联系人  举例,点击后进入后,可以查看所有客户联系人,但添加子信息时,系统会要求选择客户名称,这个客户名称应该是系统内已经存在的客户,添加这个客户名称是为了告诉系统,当前信息是属于哪个客户的子信息,系统会根据您的选择为您匹配对应的客户基本信息并将该条子信息附加在目标客户信息中。
如上图所示,选择好目标客户,就可以为该客户添加联系人信息。
导入子信息
除了可以单个添加子信息,也可以批量导入子信息。
如上图所示,在子信息列表页,有“导入”按钮,点击导入按钮,就可以进入导入流程。具体导入操作参见文档: 数据导入与导出
手机端可以在首页查看到能添加的所有子信息功能,在列表页右上角有添加图标。
修改&删除子信息
想要修改子信息,除了在客户信息汇总页面进行修改,也能在单独子信息版块进行修改。
  修改客户联系人  举例,从右上角功能版块进入后,可以查看到所有客户联系人,在上图红色框里,有修改和删除、复制按钮。
如上图所示,可以进行单个联系人修改。
同样在从“客户名称”进入详情页后,下方的子信息也带有修改和删除、复制按钮。
如上图所示,也可以通过点击客户前方复选框,进行批量的修改和删除操作。
  修改客户联系人  举例,手机端操作如上图所示,在客户信息汇总页,同样也可以修改删除。
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