数据导入与导出
当前文档说明版本:v2.5.21.266
数据导入导出功能只能在电脑端操作,手机端暂不支持。
如上图所示,我的客户列表、客户联系人、客户提醒、销售信息等列表页面左上方有导入按钮。
导入文档要求 :
- 导入文档不需要模板,直接将您的 xls 或 xlsx 文件上传即可;
- 文档内如涉及到数字列,只能是半角数字(可以包含小数点);
- 文档内不可以含有边框、背景色、字体、筛选、排序、列标题、图片、超链接等;
- 文档内不可以有列分组、单元格合并等特殊处理情况出现;
- 文档中的列数量不能超过300个,文档中的行数量不能超过10000行;
“导入内容”模版:
上图展示的是要导入的“文件内容”,文档里不要任何标题,任何模版。
如上图所示,当点击完“导入”按钮后,会弹出数据导入向导界面,选择好文件后,就可以开始导入流程了。
导入文件只支持“xlsx”,“xls”格式。
选择完文件后,会在上图红框中显示,点击“上传文件”。
重要提示 :
1、参考上图,有带 星号 的字段,代表这个字段 必须选择 ,导入的数据里必须有,这就是管理员设置的“必填字段”。
2、如果想要取消星号字段,请联系管理员到“系统设置”-“自定义字段”里找到该字段内容,取消必填设置。
3、子信息在导入的时候,会多一个系统必填字段“客户名称”,再给已有的客户信息补充内容时,需要提前录入好对应的客户名称,才能指定导入信息。
导入成功跟失败都会有弹窗提醒,如果失败,可以下载导入报告查看失败原因。
导入报告展示,根据失败原因去修改导入文档即可。
失败原因修改意见:
- 系统内没有这个客户的基本信息: 先导入或录入该客户基本信息,在进行子信息的导入。
- 目标客户【客户名称】不能为空: 导入文档里该条信息的【客户名称】字段没有填写,填写后在进行导入。
- 只能填写日期格式: 格式例如:2022-09-21。
- 只能填写日期+时间格式: 格式例如:2022-09-21 17:41:59。
- 没有填写(或选择): 必填字段填写后在进行导入。
数据导出
如上图所示,我的客户列表、客户联系人、客户提醒、销售信息等列表页面左上方有导出按钮。
点击后,会出现系统提醒,请注意上图红框内容,需要点击“文件下载”。
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