六台阶客户管理系统   |   使用说明  >  建设期
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系统概述
1.1 建设期简介
1.2 使用方案
本地版安装说明
2.1 运行环境
2.2 安装教程
第一步:下载安装包
第二步:首次安装向导
第三步:进入系统
2.3 控制台使用说明
系统设置
密码设置
数据保存
登录地址
系统初始化
备份&还原
问题排查&修复
数据迁移
更新升级
系统功能说明
3.1 手机端登录(免费版不支持)
3.2 备忘录
3.3 系统设置(管理员独有)
系统功能开关
自定义字段
其他字段
客户共享设置
产品信息设置
售后服务设置
客户查重设置
系统日志查询
3.4 员工账号设置
3.5 考勤管理
3.6 客户管理
添加&修改客户信息
添加&修改子信息
3.7 数据导入与导出
3.8 显示项、筛选、排序、统计
3.9 批量操作
3.10 系统提醒
3.11 打印&转发
3.12 个人中心
个人资料
登录密码
微信公众号(免费版不支持)
系统提醒设置
登录安全验证(免费版不支持)
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常见问题
4.1 无法登陆/登录按钮无反应
4.2 收不到系统提醒
4.3 显示找不到网页
4.4 收不到微信公众号验证码
4.5 如何固定IP
显示项、筛选、排序、统计
当前文档说明版本:v2.5.21.266
显示项
我的客户列表、客户联系人、客户提醒、沟通记录、销售记录……,这些列表页的左上方,如上图所示都有“设置显示项”这个按钮,可以根据自己的需求来选择一些字段是否在页面展示。
设置显示项里面有可以控制的字段名称,如果是灰色的,就表明当前页面必须展示这个字段。
手机端同样拥有此功能,如果字段后面有“必选”这个词语,就表示不可取消,在电脑端或手机端进行的操作会在页面同步处理。
排序
每个列表显示页面的标题部分带有小箭头的标题,点击小箭头图标后,系统会根据您的点击自动按照此字段进行排序。
手机端同样拥有此功能,在电脑端或手机端进行的操作会在页面同步处理。
筛选
如上图所示,每个列表页面上方,会有“筛选”按钮可进行操作。
点击后,会看到筛选条件设置界面,该筛选条件中,包含了系统默认的部分内容,也包含您通过自定义设置中的自定义选项部分。
右上角的保存按钮是用来,保存“筛选模版”的,可以添加筛选模版方便列表页快速筛选。
如只是正常筛选,选择好筛选内容后,点击下方的“确定”按钮。
如上图所示,选择好筛选内容,点击右上角保存后,为该快捷筛选设置名称。
如上图所示,添加快捷筛选后,在箭头指向出,可以进行快捷筛选。
手机端同样拥有此功能。
统计
如上图所示,每个列表页面上方,会有“统计”按钮。
点开后会看到相应的统计图,统计图的宽度默认自适应当前浏览器窗口宽度,但高度您可以根据您的显示条件自行设置。当统计图中所统计的“柱子”数量过多时,系统会自动改为表格形式展现统计信息。统计的排序是按照第一个条件进行的,当条件为年、月、日时,按照时间排序,其他则按照总数量由高到低排序。
手机端同样拥有此功能。
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