六台阶客户管理系统   |   使用说明  >  建设期
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系统概述
1.1 建设期简介
1.2 使用方案
本地版安装说明
2.1 运行环境
2.2 安装教程
第一步:下载安装包
第二步:首次安装向导
第三步:进入系统
2.3 控制台使用说明
系统设置
密码设置
数据保存
登录地址
系统初始化
备份&还原
问题排查&修复
数据迁移
更新升级
系统功能说明
3.1 手机端登录(免费版不支持)
3.2 备忘录
3.3 系统设置(管理员独有)
系统功能开关
自定义字段
其他字段
客户共享设置
产品信息设置
售后服务设置
客户查重设置
系统日志查询
3.4 员工账号设置
3.5 考勤管理
3.6 客户管理
添加&修改客户信息
添加&修改子信息
3.7 数据导入与导出
3.8 显示项、筛选、排序、统计
3.9 批量操作
3.10 系统提醒
3.11 打印&转发
3.12 个人中心
个人资料
登录密码
微信公众号(免费版不支持)
系统提醒设置
登录安全验证(免费版不支持)
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常见问题
4.1 无法登陆/登录按钮无反应
4.2 收不到系统提醒
4.3 显示找不到网页
4.4 收不到微信公众号验证码
4.5 如何固定IP
批量操作
当前文档说明版本:v2.5.21.266
批量交接
我的客户列表及其子信息的各个列表均可以实现批量操作,打开列表后,选中目标信息前方的复选框,即可实现相应的删除、修改、交接操作。全选复选框旁边的小箭头,还可以实现“选择全部”。
交接,修改,删除按钮如上图所示,在子信息页没有交接功能,选择好需要交接的客户,点击“交接”按钮。
如上图所示,选择接收人,点击“确定”,即可交接成功。
手机端同样拥有此功能,在页面的右上角有批量操作按钮,点击后出现相应的功能。
批量修改
点击“修改”按钮后,会出现可以批量修改的字段。
手机端同样拥有此功能,在电脑端或手机端进行的操作会在页面同步处理。
批量删除
如上图所示,选择好要删除的客户后,可进行批量删除。
手机端同样拥有此功能。
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