11.4数据导入与导出

系统概述

1.1 发展期简介

1.2 使用方案

系统设置

2.1 员工职位设置

2.2 自定义字段

2.3 其他字段

2.4 客户共享设置

2.5 产品信息设置

2.6 售后服务设置

2.7 系统日志查询

2.8 客户查重设置

2.9 数据导入设置

2.10 修改系统名称

员工账号

3.1 添加员工账号

3.2 员工账号管理

我的办公室

4.1 工作计划

4.2 工作日志

4.3 申请&审批

4.4 工作任务

4.5 内部文档

4.6 考勤记录管理

客户管理

5.1 添加&修改客户信息

5.2 添加&修改子信息

5.3 客户意向情况

5.4 客户沟通情况

5.5 客户销售情况

5.6 客户发货情况

5.7 客户公共池

财务管理

6.1 款项明细

6.2 票据明细

6.3 销售款项对账

6.4 采购款项对账

6.5 销售票据对账

6.6 采购票据对账

库存管理

7.1 库存产品设置

7.2 库存产品组合设置

7.3 库存流水登记/明细

7.4 库存盘点

供应商管理

8.1 添加&修改供应商信息

8.2 添加&修改供应商子信息

8.3 联系人信息明细

8.4 采购信息明细

8.5 文档信息明细

8.6 款项信息明细

8.7 票据信息明细

人事档案

9.1 人事档案

即时通讯

10.1 在线沟通

10.2 创建群聊

10.3 群发消息

10.4 系统提醒

其他功能

11.1 手机端登录

11.2 备忘录

11.3 汇总统计

11.4 数据导入与导出

11.5 显示项、筛选、排序、统计

11.6 批量操作

数据导入与导出

当前文档说明版本：v3.4.32.165

数据导入

视频讲解

数据导入导出功能只能在电脑端操作，手机端暂不支持。

如上图所示，我的客户列表、客户联系人、客户提醒、销售信息等列表页面左上方有导入按钮。

点击导入按钮后，会出现导入必读内容，请严格按照里面的要求进行设置您的导入数据。

导入的文档，可以选择导入系统内没有的数据，或者为已有数据补充内容，管理员要注意提前去系统设置-> 2.9数据导入设置设置好内容，这样才能在完整的导入数据，请注意导入文件只支持“xlsx”，“xls”格式。

选择完文件后，会在上图红框中显示，点击“上传文件”。

上图展示的是“文件内容”模版。

序号旁边的下拉框是选择您这列的数据代表着什么内容，有带星号的字段，代表这个字段内容必须出现在您导入的数据当中，这也是管理员设置的必填字段。

子信息在导入的时候，会多一个系统必填字段“客户名称”，再给已有的客户信息补充内容时，需要提前录入好对应的客户名称，才能指定导入信息。

导入成功跟失败都会有弹窗提醒，如果失败，可以下载导入报告查看失败原因。

导入报告展示。

数据导出

如上图所示，我的客户列表、客户联系人、客户提醒、销售信息等列表页面左上方有导出按钮。

点击后，会出现系统提醒，点击“文件下载”即可。

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