六台阶客户管理系统   |   使用说明  >  发展期
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系统概述
1.1 发展期简介
1.2 使用方案
系统设置
2.1 员工职位设置
2.2 自定义字段
2.3 其他字段
2.4 客户共享设置
2.5 产品信息设置
2.6 售后服务设置
2.7 系统日志查询
2.8 客户查重设置
2.9 数据导入设置
2.10 修改系统名称
员工账号
3.1 添加员工账号
3.2 员工账号管理
我的办公室
4.1 工作计划
4.2 工作日志
4.3 申请&审批
4.4 工作任务
4.5 内部文档
4.6 考勤记录管理
客户管理
5.1 添加&修改客户信息
5.2 添加&修改子信息
5.3 客户意向情况
5.4 客户沟通情况
5.5 客户销售情况
5.6 客户发货情况
5.7 客户公共池
财务管理
6.1 款项明细
6.2 票据明细
6.3 销售款项对账
6.4 采购款项对账
6.5 销售票据对账
6.6 采购票据对账
库存管理
7.1 库存产品设置
7.2 库存产品组合设置
7.3 库存流水登记/明细
7.4 库存盘点
供应商管理
8.1 添加&修改供应商信息
8.2 添加&修改供应商子信息
8.3 联系人信息明细
8.4 采购信息明细
8.5 文档信息明细
8.6 款项信息明细
8.7 票据信息明细
人事档案
9.1 人事档案
即时通讯
10.1 在线沟通
10.2 创建群聊
10.3 群发消息
10.4 系统提醒
其他功能
11.1 手机端登录
11.2 备忘录
11.3 汇总统计
11.4 数据导入与导出
11.5 显示项、筛选、排序、统计
11.6 批量操作
显示项、筛选、排序、统计
当前文档说明版本:v3.4.32.165
显示项
我的客户列表、客户联系人、客户提醒、沟通记录、销售记录……,这些列表页的左上方,如上图所示都有“设置显示项”这个按钮,可以根据自己的需求来选择一些字段是否在页面展示。
设置显示项里面有可以控制的字段名称,如果是灰色的,就表明当前页面必须展示这个字段。
手机端同样拥有此功能,如果字段后面有“必选”这个词语,就表示不可取消,在电脑端或手机端进行的操作会在页面同步处理。
排序
每个列表显示页面的标题部分带有小箭头的标题,点击小箭头图标后,系统会根据您的点击自动按照此字段进行排序。
手机端同样拥有此功能,在电脑端或手机端进行的操作会在页面同步处理。
筛选
如上图所示,每个列表页面上方,会有“筛选”按钮可进行操作。
点击后,会看到筛选条件设置界面,该筛选条件中,包含了系统默认的部分内容,也包含您通过自定义设置中的自定义选项部分。
手机端同样拥有此功能。
统计
如上图所示,每个列表页面上方,会有“统计”按钮。
点开后会看到相应的统计图,统计图的宽度默认自适应当前浏览器窗口宽度,但高度您可以根据您的显示条件自行设置。当统计图中所统计的“柱子”数量过多时,系统会自动改为表格形式展现统计信息。统计的排序是按照第一个条件进行的,当条件为年、月、日时,按照时间排序,其他则按照总数量由高到低排序。
手机端同样拥有此功能。
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