六台阶客户管理系统   |   使用说明  >  发展期
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系统概述
1.1 发展期简介
1.2 使用方案
系统设置
2.1 员工职位设置
2.2 自定义字段
2.3 其他字段
2.4 客户共享设置
2.5 产品信息设置
2.6 售后服务设置
2.7 系统日志查询
2.8 客户查重设置
2.9 数据导入设置
2.10 修改系统名称
员工账号
3.1 添加员工账号
3.2 员工账号管理
我的办公室
4.1 工作计划
4.2 工作日志
4.3 申请&审批
4.4 工作任务
4.5 内部文档
4.6 考勤记录管理
客户管理
5.1 添加&修改客户信息
5.2 添加&修改子信息
5.3 客户意向情况
5.4 客户沟通情况
5.5 客户销售情况
5.6 客户发货情况
5.7 客户公共池
财务管理
6.1 款项明细
6.2 票据明细
6.3 销售款项对账
6.4 采购款项对账
6.5 销售票据对账
6.6 采购票据对账
库存管理
7.1 库存产品设置
7.2 库存产品组合设置
7.3 库存流水登记/明细
7.4 库存盘点
供应商管理
8.1 添加&修改供应商信息
8.2 添加&修改供应商子信息
8.3 联系人信息明细
8.4 采购信息明细
8.5 文档信息明细
8.6 款项信息明细
8.7 票据信息明细
人事档案
9.1 人事档案
即时通讯
10.1 在线沟通
10.2 创建群聊
10.3 群发消息
10.4 系统提醒
其他功能
11.1 手机端登录
11.2 备忘录
11.3 汇总统计
11.4 数据导入与导出
11.5 显示项、筛选、排序、统计
11.6 批量操作
员工职位设置
当前文档说明版本:v3.4.32.165
添加员工职位
视频讲解
系统根据员工职位设置功能实现上级角色管理下级角色的权限分配,针对每个角色均可选择开通相应的功能,并且在创建员工账号时,需要提前设置好相应的职位。
如上图所示,在员工职位设置中您可以看到一个树形的组织架构,在架构中,根节点(默认“总经理”)权限最高,可以看到他的下属所录入的所有信息,叶子节点权限最低,只能看到自己录入的信息。(这里需要注意的是,您的角色架构中应该填写的是职位名称,而非部门名称,因为一个部门可能会有多个角色,例如销售部有销售经理和销售员)。
页面有两种展示方式,您可以根据自己的习惯进行设置。
点击图上最下方的“添加职位”按钮。
如上图所示,您可以看到所有可以管控的功能权限,如果选中,该职位的账号登录后则可以使用此功能(例如您给财务人员只开通财务相关的功能,财务账号登陆后则只能看到款项管理类功能,而无法看到客户管理等功能)。
手机端同样拥有此功能,如果手机端进行了操作,电脑端也将同步,请谨慎操作。
注意:手机端设置完后拉到最下方点击确定按钮,不然不会生效。
修改/删除员工职位
如上图所示,当您想修改某个职位时,直接点击该职位名称。
如上图所示,您可以修改该职位的名称、直属上级、功能权限,但是如果想要删除,请先把该职位旗下所有员工账号清除,这样才能删掉该职位。
手机端同样拥有此功能,如果手机端进行了操作,电脑端也将同步,请谨慎操作。
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