2.4客户共享设置

系统概述

1.1 发展期简介

1.2 使用方案

系统设置

2.1 员工职位设置

2.2 自定义字段

2.3 其他字段

2.4 客户共享设置

2.5 产品信息设置

2.6 售后服务设置

2.7 系统日志查询

2.8 客户查重设置

2.9 数据导入设置

2.10 修改系统名称

员工账号

3.1 添加员工账号

3.2 员工账号管理

我的办公室

4.1 工作计划

4.2 工作日志

4.3 申请&审批

4.4 工作任务

4.5 内部文档

4.6 考勤记录管理

客户管理

5.1 添加&修改客户信息

5.2 添加&修改子信息

5.3 客户意向情况

5.4 客户沟通情况

5.5 客户销售情况

5.6 客户发货情况

5.7 客户公共池

财务管理

6.1 款项明细

6.2 票据明细

6.3 销售款项对账

6.4 采购款项对账

6.5 销售票据对账

6.6 采购票据对账

库存管理

7.1 库存产品设置

7.2 库存产品组合设置

7.3 库存流水登记/明细

7.4 库存盘点

供应商管理

8.1 添加&修改供应商信息

8.2 添加&修改供应商子信息

8.3 联系人信息明细

8.4 采购信息明细

8.5 文档信息明细

8.6 款项信息明细

8.7 票据信息明细

人事档案

9.1 人事档案

即时通讯

10.1 在线沟通

10.2 创建群聊

10.3 群发消息

10.4 系统提醒

其他功能

11.1 手机端登录

11.2 备忘录

11.3 汇总统计

11.4 数据导入与导出

11.5 显示项、筛选、排序、统计

11.6 批量操作

客户共享

当前文档说明版本：v3.4.32.165

客户共享设置

视频讲解

如上图所示，有三种选择：

可供选择：员工录入客户信息时自行选择是否全公司都可以看到。
全部为不共享：员工录入的客户信息只有自己及系统管理员可以看到（特别提示：选择全部为不共享后，系统会将现有所有客户变为不共享状态，请慎重操作！）。
全部为共享：员工录入的客户信息为全公司都可以看到（特别提示：选择全部为共享后，系统会将现有所有客户变为共享状态，请慎重操作！）。

如果您公司客户信息只有一个状态（共享或不共享），可设置不需要员工去决定该信息是否共享，系统默认会按照您的设置处理员工所录入的客户信息。

手机端同样拥有此功能，电脑端或手机端进行的操作会同步处理。

备案序号：津ICP备12004303号 | 津公网安备：12019202000394号

客户共享设置