客户查重
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客户查重功能主要是为了防止员工录入重复的客户形成“撞单”现象,当员工录入客户信息时,系统会根据您的客户查重设置内选择的字段,来检索数据库中是否与现有客户重复,如果重复,则根据您指定的提示模板来显示该客户已经存在,员工则无法录入该客户信息。
当前有 2种 查重方式,您可以根据自己的需求进行选择:
- 精准匹配: 现有 查重字段内容 等于 新录入内容 判定为重复。
- 模糊匹配: 现有 查重字段内容 包含 新录入内容 判定为重复。
查重规则会根据您选择的查重方式进行工作,即:
当您选择 模糊匹配 时,系统内存在“天津鸿软通联信息技术有限公司”,当员工再次录入“鸿软通联”时,系统则提示重复;
或您选择 精准匹配 时,系统内存在“鸿软通联”,当员工录入“天津鸿软通联信息技术有限公司”时,则不提示重复,后录入者被前者完全相等时提示重复。
系统会根据您的客户查重设置,全部检查一遍您需要查重的字段,只要有一个发生重复,则判定为“撞单”,不允许员工录入该信息。
手机端同样拥有此功能,电脑端或手机端进行的操作会同步处理。
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