六台阶客户管理系统   |   使用说明  >  发展期
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系统概述
1.1 发展期简介
1.2 使用方案
系统设置
2.1 员工职位设置
2.2 自定义字段
2.3 其他字段
2.4 客户共享设置
2.5 产品信息设置
2.6 售后服务设置
2.7 系统日志查询
2.8 客户查重设置
2.9 数据导入设置
2.10 修改系统名称
员工账号
3.1 添加员工账号
3.2 员工账号管理
我的办公室
4.1 工作计划
4.2 工作日志
4.3 申请&审批
4.4 工作任务
4.5 内部文档
4.6 考勤记录管理
客户管理
5.1 添加&修改客户信息
5.2 添加&修改子信息
5.3 客户意向情况
5.4 客户沟通情况
5.5 客户销售情况
5.6 客户发货情况
5.7 客户公共池
财务管理
6.1 款项明细
6.2 票据明细
6.3 销售款项对账
6.4 采购款项对账
6.5 销售票据对账
6.6 采购票据对账
库存管理
7.1 库存产品设置
7.2 库存产品组合设置
7.3 库存流水登记/明细
7.4 库存盘点
供应商管理
8.1 添加&修改供应商信息
8.2 添加&修改供应商子信息
8.3 联系人信息明细
8.4 采购信息明细
8.5 文档信息明细
8.6 款项信息明细
8.7 票据信息明细
人事档案
9.1 人事档案
即时通讯
10.1 在线沟通
10.2 创建群聊
10.3 群发消息
10.4 系统提醒
其他功能
11.1 手机端登录
11.2 备忘录
11.3 汇总统计
11.4 数据导入与导出
11.5 显示项、筛选、排序、统计
11.6 批量操作
客户查重
当前文档说明版本:v3.4.32.165
客户查重功能
视频讲解
客户查重功能主要是为了防止员工录入重复的客户形成“撞单”现象,当员工录入客户信息时,系统会根据您的客户查重设置内选择的字段,来检索数据库中是否与现有客户重复,如果重复,则根据您指定的提示模板来显示该客户已经存在,员工则无法录入该客户信息。
当前有 2种 查重方式,您可以根据自己的需求进行选择:
  • 精准匹配:  现有  查重字段内容  等于  新录入内容  判定为重复。
  • 模糊匹配:  现有  查重字段内容  包含  新录入内容  判定为重复。
查重规则会根据您选择的查重方式进行工作,即:
当您选择  模糊匹配  时,系统内存在“天津鸿软通联信息技术有限公司”,当员工再次录入“鸿软通联”时,系统则提示重复;
或您选择  精准匹配  时,系统内存在“鸿软通联”,当员工录入“天津鸿软通联信息技术有限公司”时,则不提示重复,后录入者被前者完全相等时提示重复。
系统会根据您的客户查重设置,全部检查一遍您需要查重的字段,只要有一个发生重复,则判定为“撞单”,不允许员工录入该信息。
手机端同样拥有此功能,电脑端或手机端进行的操作会同步处理。
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