六台阶客户管理系统   |   使用说明  >  发展期
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系统概述
1.1 发展期简介
1.2 使用方案
系统设置
2.1 员工职位设置
2.2 自定义字段
2.3 其他字段
2.4 客户共享设置
2.5 产品信息设置
2.6 售后服务设置
2.7 系统日志查询
2.8 客户查重设置
2.9 数据导入设置
2.10 修改系统名称
员工账号
3.1 添加员工账号
3.2 员工账号管理
我的办公室
4.1 工作计划
4.2 工作日志
4.3 申请&审批
4.4 工作任务
4.5 内部文档
4.6 考勤记录管理
客户管理
5.1 添加&修改客户信息
5.2 添加&修改子信息
5.3 客户意向情况
5.4 客户沟通情况
5.5 客户销售情况
5.6 客户发货情况
5.7 客户公共池
财务管理
6.1 款项明细
6.2 票据明细
6.3 销售款项对账
6.4 采购款项对账
6.5 销售票据对账
6.6 采购票据对账
库存管理
7.1 库存产品设置
7.2 库存产品组合设置
7.3 库存流水登记/明细
7.4 库存盘点
供应商管理
8.1 添加&修改供应商信息
8.2 添加&修改供应商子信息
8.3 联系人信息明细
8.4 采购信息明细
8.5 文档信息明细
8.6 款项信息明细
8.7 票据信息明细
人事档案
9.1 人事档案
即时通讯
10.1 在线沟通
10.2 创建群聊
10.3 群发消息
10.4 系统提醒
其他功能
11.1 手机端登录
11.2 备忘录
11.3 汇总统计
11.4 数据导入与导出
11.5 显示项、筛选、排序、统计
11.6 批量操作
申请&审批
当前文档说明版本:v3.4.32.165
此功能主要用于员工各种事项的申请与审批,上级领导可以看到下级员工的申请与审批,管理员可以看到所有人的申请和审批。
温馨提示:只有管理员有权限删除申请信息,并且只有自己发布的申请信息可以修改重新发布。
如上图所示,在“申请信息管理”旁边有三个快捷分类按钮,默认是展示全部,但也可以直接查看“待批复”,“已批复”。
点击红框内的“新建”申请信息。
管理员账号点击红色箭头指向的“小齿轮”,可以预设审批流程。
表单的详细参数可通过自定义设置修改(参考本说明  2.2、自定义字段 )。
管理员点击小齿轮后可以看到所有预设好的审批流程,并且可以删除或者修改,点击箭头指向的“蓝色加号”就可以新建新审批流程。
审批流程有三个类别:
  • 并行审批:选择好的审批人员一同审批此项申请。
  • 单独审批:指定好一名审批人员审批此项申请。
  • 顺序审批:选择好的审批人员依次按顺序进行审批此项申请。
回到申请信息列表页,点击其中任意一条。
可以看到该条申请信息详情,并且可以进行留言,如果该条申请信息轮到自己审批,下方还会出现是否同意按钮。
手机端同样可以预设审批流程,电脑端或手机端进行的操作会同步处理。
手机端预设/编辑审批流程展示。
审批
如上图所示,在审批列表页只能看到轮到自己审批或者审批过的申请信息。
点击其中任意一条。
您可以查看到该条申请信息详情,并进行审批,点击“同意申请”按钮。
您可以输入通过理由,相对的拒绝申请也可以输入拒绝理由,不填写内容为空也可以通过。
填写的理由会在列表页该审批人员旁边展示。
手机端查看详情后,跟电脑端一样的功能,电脑端或手机端进行的操作会同步处理。
点击“同意申请”按钮
手机端同样可以填写通过/拒绝理由,会在列表页该审批人员旁边展示。
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