5.1添加&修改客户信息

系统概述

1.1 发展期简介

1.2 使用方案

系统设置

2.1 员工职位设置

2.2 自定义字段

2.3 其他字段

2.4 客户共享设置

2.5 产品信息设置

2.6 售后服务设置

2.7 系统日志查询

2.8 客户查重设置

2.9 数据导入设置

2.10 修改系统名称

员工账号

3.1 添加员工账号

3.2 员工账号管理

我的办公室

4.1 工作计划

4.2 工作日志

4.3 申请&审批

4.4 工作任务

4.5 内部文档

4.6 考勤记录管理

客户管理

5.1 添加&修改客户信息

5.2 添加&修改子信息

5.3 客户意向情况

5.4 客户沟通情况

5.5 客户销售情况

5.6 客户发货情况

5.7 客户公共池

财务管理

6.1 款项明细

6.2 票据明细

6.3 销售款项对账

6.4 采购款项对账

6.5 销售票据对账

6.6 采购票据对账

库存管理

7.1 库存产品设置

7.2 库存产品组合设置

7.3 库存流水登记/明细

7.4 库存盘点

供应商管理

8.1 添加&修改供应商信息

8.2 添加&修改供应商子信息

8.3 联系人信息明细

8.4 采购信息明细

8.5 文档信息明细

8.6 款项信息明细

8.7 票据信息明细

人事档案

9.1 人事档案

即时通讯

10.1 在线沟通

10.2 创建群聊

10.3 群发消息

10.4 系统提醒

其他功能

11.1 手机端登录

11.2 备忘录

11.3 汇总统计

11.4 数据导入与导出

11.5 显示项、筛选、排序、统计

11.6 批量操作

客户信息

当前文档说明版本：v3.4.32.165

添加客户信息

视频讲解

系统以客户基本信息为中心，一个客户可能会包含多个联系人、多个购买意向、多次沟通记录、多次收款等，因此，客户联系人、客户提醒、客户意向、销售信息、沟通记录等均为客户信息的子信息。

当前表单分为客户基本信息以及下方相关的子信息，子信息的模块根据员工职位设置所选择的功能决定是否显示，基本信息及子信息的表单内容是根据自定义字段中所设置的自定义内容来显示（除系统默认字段不可更改外，其他字段均可自定义增加或修改）。

录入客户基本信息时，会有一个特殊的字段，叫做是否共享，当选择共享时，意味着这条信息会出现在共享客户列表，全公司所有人都可以看到并修改删除这条信息，当选择不共享时，意味着这条信息会出现在我的客户列表，只有自己和管理员可以看到并修改删除这条信息。

表单的详细参数可通过自定义设置修改（参考本说明 2.2、自定义字段）。

如果管理员在共享设置里选择了可供选择，在手机端就会出现我的客户和共享客户功能，在哪个功能录入的客户就归哪个列表。

修改客户信息

想要修改客户信息，需在列表页进行。

点击客户列表中的客户名称链接，会看到与该客户相关的所有信息。

上图中的客户联系人、客户意向、客户提醒等，选择哪个就显示哪个，系统会自动记忆您的选择，下次打开此界面将按照上一次的选择来显示您关注的内容。

您可以在此界面编辑客户子信息，删除子信息，添加子信息等操作。

上图中，当鼠标放到字段旁边，如果该字段可以编辑，会出现编辑按钮，点击“编辑”按钮。

您就可以修改当前选择的字段。

手机端同样拥有此功能，电脑端或手机端进行的操作会同步处理。

备案序号：津ICP备12004303号-1 津公网安备：12019202000394号

添加客户信息

修改客户信息