客户子信息
当前文档说明版本:v3.4.32.165
添加子信息
子信息的模块根据 员工职位设置 所选择的功能决定是否显示。
页面右上角是 客户子信息 相关菜单。
员工除了可以在添加客户时一起添加子信息,也可以单独录入客户子信息。
以 添加客户联系人 举例,点击后进入后,可以查看所有客户联系人,但添加子信息时,系统会要求选择客户名称,这个客户名称应该是系统内已经存在的客户,添加这个客户名称是为了告诉系统,当前信息是属于哪个客户的子信息,系统会根据您的选择为您匹配对应的客户基本信息并将该条子信息附加在目标客户信息中。
手机端可以在首页查看到能添加的所有子信息功能,在列表页右上角有添加图标。
修改子信息
想要修改子信息,除了在客户信息汇总页面进行修改,也能在单独子信息版块进行修改。
以 修改客户联系人 举例,从右上角功能版块进入后,可以查看到所有客户联系人,在上图红色框里,有修改和删除按钮。
同样在从客户信息页进入后,下方的子信息也带有修改和删除按钮。
以 修改客户联系人 举例,手机端操作如上图所示,在客户信息汇总页,同样也可以修改删除。
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