5.2添加&修改子信息

系统概述

1.1 发展期简介

1.2 使用方案

系统设置

2.1 员工职位设置

2.2 自定义字段

2.3 其他字段

2.4 客户共享设置

2.5 产品信息设置

2.6 售后服务设置

2.7 系统日志查询

2.8 客户查重设置

2.9 数据导入设置

2.10 修改系统名称

员工账号

3.1 添加员工账号

3.2 员工账号管理

我的办公室

4.1 工作计划

4.2 工作日志

4.3 申请&审批

4.4 工作任务

4.5 内部文档

4.6 考勤记录管理

客户管理

5.1 添加&修改客户信息

5.2 添加&修改子信息

5.3 客户意向情况

5.4 客户沟通情况

5.5 客户销售情况

5.6 客户发货情况

5.7 客户公共池

财务管理

6.1 款项明细

6.2 票据明细

6.3 销售款项对账

6.4 采购款项对账

6.5 销售票据对账

6.6 采购票据对账

库存管理

7.1 库存产品设置

7.2 库存产品组合设置

7.3 库存流水登记/明细

7.4 库存盘点

供应商管理

8.1 添加&修改供应商信息

8.2 添加&修改供应商子信息

8.3 联系人信息明细

8.4 采购信息明细

8.5 文档信息明细

8.6 款项信息明细

8.7 票据信息明细

人事档案

9.1 人事档案

即时通讯

10.1 在线沟通

10.2 创建群聊

10.3 群发消息

10.4 系统提醒

其他功能

11.1 手机端登录

11.2 备忘录

11.3 汇总统计

11.4 数据导入与导出

11.5 显示项、筛选、排序、统计

11.6 批量操作

客户子信息

当前文档说明版本：v3.4.32.165

添加子信息

子信息的模块根据员工职位设置所选择的功能决定是否显示。

页面右上角是客户子信息相关菜单。

员工除了可以在添加客户时一起添加子信息，也可以单独录入客户子信息。

以添加客户联系人举例，点击后进入后，可以查看所有客户联系人，但添加子信息时，系统会要求选择客户名称，这个客户名称应该是系统内已经存在的客户，添加这个客户名称是为了告诉系统，当前信息是属于哪个客户的子信息，系统会根据您的选择为您匹配对应的客户基本信息并将该条子信息附加在目标客户信息中。

手机端可以在首页查看到能添加的所有子信息功能，在列表页右上角有添加图标。

修改子信息

想要修改子信息，除了在客户信息汇总页面进行修改，也能在单独子信息版块进行修改。

以修改客户联系人举例，从右上角功能版块进入后，可以查看到所有客户联系人，在上图红色框里，有修改和删除按钮。

同样在从客户信息页进入后，下方的子信息也带有修改和删除按钮。

以修改客户联系人举例，手机端操作如上图所示，在客户信息汇总页，同样也可以修改删除。

备案序号：津ICP备12004303号-1 津公网安备：12019202000394号

添加子信息

修改子信息