5.7客户公共池

系统概述

1.1 发展期简介

1.2 使用方案

系统设置

2.1 员工职位设置

2.2 自定义字段

2.3 其他字段

2.4 客户共享设置

2.5 产品信息设置

2.6 售后服务设置

2.7 系统日志查询

2.8 客户查重设置

2.9 数据导入设置

2.10 修改系统名称

员工账号

3.1 添加员工账号

3.2 员工账号管理

我的办公室

4.1 工作计划

4.2 工作日志

4.3 申请&审批

4.4 工作任务

4.5 内部文档

4.6 考勤记录管理

客户管理

5.1 添加&修改客户信息

5.2 添加&修改子信息

5.3 客户意向情况

5.4 客户沟通情况

5.5 客户销售情况

5.6 客户发货情况

5.7 客户公共池

财务管理

6.1 款项明细

6.2 票据明细

6.3 销售款项对账

6.4 采购款项对账

6.5 销售票据对账

6.6 采购票据对账

库存管理

7.1 库存产品设置

7.2 库存产品组合设置

7.3 库存流水登记/明细

7.4 库存盘点

供应商管理

8.1 添加&修改供应商信息

8.2 添加&修改供应商子信息

8.3 联系人信息明细

8.4 采购信息明细

8.5 文档信息明细

8.6 款项信息明细

8.7 票据信息明细

人事档案

9.1 人事档案

即时通讯

10.1 在线沟通

10.2 创建群聊

10.3 群发消息

10.4 系统提醒

其他功能

11.1 手机端登录

11.2 备忘录

11.3 汇总统计

11.4 数据导入与导出

11.5 显示项、筛选、排序、统计

11.6 批量操作

客户公共池

当前文档说明版本：v3.4.32.165

客户公共池

视频讲解

所有员工的删除客户操作，都是将客户删除至客户公共池，在这里面无法点击查看客户详情，只能看客户的基本信息，想要查看全部信息，必须接收成为自己的客户。

如上图所示，选中任意一个客户。

选择好客户后，如果当前账号拥有交接功能，就会出现“交接”按钮，而“永久删除”这个按钮只有管理员拥有此功能，以及客户公共池的所有客户信息均可以被任何一个员工随时“接收”到自己的名下。

手机端同样拥有此功能，电脑端或手机端进行的操作会同步处理。

备案序号：津ICP备12004303号 | 津公网安备：12019202000394号

客户公共池