六台阶客户管理系统   |   使用说明  >  发展期
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系统概述
1.1 发展期简介
1.2 使用方案
系统设置
2.1 员工职位设置
2.2 自定义字段
2.3 其他字段
2.4 客户共享设置
2.5 产品信息设置
2.6 售后服务设置
2.7 系统日志查询
2.8 客户查重设置
2.9 数据导入设置
2.10 修改系统名称
员工账号
3.1 添加员工账号
3.2 员工账号管理
我的办公室
4.1 工作计划
4.2 工作日志
4.3 申请&审批
4.4 工作任务
4.5 内部文档
4.6 考勤记录管理
客户管理
5.1 添加&修改客户信息
5.2 添加&修改子信息
5.3 客户意向情况
5.4 客户沟通情况
5.5 客户销售情况
5.6 客户发货情况
5.7 客户公共池
财务管理
6.1 款项明细
6.2 票据明细
6.3 销售款项对账
6.4 采购款项对账
6.5 销售票据对账
6.6 采购票据对账
库存管理
7.1 库存产品设置
7.2 库存产品组合设置
7.3 库存流水登记/明细
7.4 库存盘点
供应商管理
8.1 添加&修改供应商信息
8.2 添加&修改供应商子信息
8.3 联系人信息明细
8.4 采购信息明细
8.5 文档信息明细
8.6 款项信息明细
8.7 票据信息明细
人事档案
9.1 人事档案
即时通讯
10.1 在线沟通
10.2 创建群聊
10.3 群发消息
10.4 系统提醒
其他功能
11.1 手机端登录
11.2 备忘录
11.3 汇总统计
11.4 数据导入与导出
11.5 显示项、筛选、排序、统计
11.6 批量操作
发展期简介
当前文档说明版本:v3.4.32.165
六台阶客户管理系统 - 发展期版
视频讲解
发展期版(6-SoftCRM3)主要针对企业的  发展阶段 ,拥有一定数量的销售人员和客户群体,需要通过客户管理系统进行协同工作,能够利用客户管理系统对现有销售人员进行部分工作的监督和管理,希望通过信息化管理提高工作效率,该阶段业务员流动频繁,需要通过客户管理系统保护客户信息,并针对发展期的企业需要OA日常办公,考勤,财务库存等基本功能,都能满足。
(发展期登录页面)
发展期版(6-SoftCRM3)主要用于中小企业对 客户资料 的整理及统计、对 销售过程 的跟踪及统计、对 办公流程 的自动化建设等工作。

该产品被广泛应用于 IT服务、教育培训、法律服务、进出口贸易、人力资源、管理咨询、会计服务、涉外翻译、机械加工、广告服务、金融证券、婚庆策划、房产中介等各行各业的企业信息化管理领域,为我国中小企业提供了良好的信息化基础,降低了企业的运作成本,同时大大的提高了企业的运营效率。
发展期版 适应群体特征 :
  • 公司各基础部门组建完毕且员工基本到齐;
  • 公司各部门间配合工作步入正轨;
  • 企业各项规章制度基本健全并有力执行;
  • 客户数量得到进一步提升,需要进行统计分析;
  • 客户服务体系完善并得到现有大部分客户认可;
  • 销售人员流动频繁,需要通过客户管理系统对离职员工所掌握的客户信息进行保护。
适合使用的群体:中小企业处于发展阶段,用作客户信息管理以及公司各部门人员协同开发客户,办公流程的自动化建设。
不适合使用群体:员工数量小于5人的公司,一般不适合,请重点考虑 建设期版 。
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