客户管理系统（客户管理软件CRM）项目实施是一个庞大、复杂的系统工程，涉及从供应、制造、物流、销售等多个环节和流程，甚至需要进行必要的流程再造和组织重构。因此，绝大多数客户管理系统（客户管理软件CRM）项目实施都离不开实施顾问。在项目实施过程中，实施顾问能够帮助企业进行可行性研究、整体规划、选型招标、实施监理和验收评估，保护企业信息化投资，提高项目成功率。客户管理系统（客户管理软件CRM）实施中有一句行话，“三分软件，七分实施”，选择一个好的实施顾问对客户管理系统（客户管理软件CRM）项目的成功与否至关重要，以下是选择实施顾问需要考虑的四个步骤。

        步骤一：做好事前的调查

        在聘请实施顾问之前，首先，必须明确企业的实际需求，做好企业内部调研，清楚自己开展咨询项目的目标，包括对于咨询项目结果的预期，管理顾问提供哪些服务？能为企业创造哪些回报？甚于此初步判断需要什么样的客户管理系统（客户管理软件CRM）顾问。

        其次，必须清楚是否有足够的资金预算实施这个项目？领导支持度如何？

        再次，如何评价咨询项目的结果和明确项目结束的标志？是以接受咨询报告为标志，还是需要通过专家委员会评估实施结果？明确目标之后，应该将这些思想落实到具体的咨询工作计划上，包括制定目标和项目实施的时间表，开始着手实施。

        步骤二：评估候选咨询公司

        要做企业的咨询顾问并不容易，他们必须是一位多面手的复合型人才，尤其是首席顾问必须有比较长期的实践经验，能够驾驭各种复杂的局面。

        选用咨询公司和顾问的七个主要条件如下。

      （1）必须既熟悉企业所在的行业特点、业务和一般的运行规则，又熟悉信息技术的运用。
      （2）必须亲自参与过企业所在行业的信息系统建设与实施，并具有该行业信息化的实施经验。
      （3）有较强的工程理念和工程实践经验，深刻掌握客户管理系统（客户管理软件CRM）的理论知识、客户管理系统（客户管理软件CRM）的咨询实施技术和组织经验。
      （4）熟悉市场上有关行业系统产品的性能和质量情况，了解服务于企业所在行业信息化的客户管理系统（客户管理软件CRM）企业的技术势力和服务质量情况。
      （5）咨询顾问公司的典型客户及成功案例必须具有行业优势。
      （6）具有较好的专家队伍，在咨询业保持中立性，声誉良好。
      （7）咨询价格有性价比优势，不能高于IT软硬件总投入的一定比例。

        步骤三：考虑顾问方案报告

        客户管理系统（客户管理软件CRM）顾问实施报告反映一个咨询公司的脸面和态度，从中能看出咨询管理公司是否重视这个项目。企业可从以下三个方面考察顾问公司的实施方案报告。

      （1）概论部分：如何描绘宏观外部环境和微观内部环境，如何介绍行业趋势，是否提供竞争对手的信息化建设动向，最重要的是如何根据企业的优势来确定企业的信息化战略，以及如何使其符合企业发展战略。通过这些内容可以考察其对企业整体的了解，特别是对企业信息化期望值与目标的了解。
      （2）需求分析部分：要求咨询顾问能系统全面地介绍企业的机构设置、业务流程、规章制度及关键成功因素（KSF），还要分析存在的问题，最后提出对企业客户管理系统（客户管理软件CRM）项目的概述需求。 
      （3）结论部分：能科学系统地分析，包括企业信息化总体框架、相关软件市场分析、企业资源分析及建议、实施可行性分析、建议投资方向、预期目标效果。

        另外、考虑咨询管理公司的工作方法也较重要，包括有无咨询动员会（借助高层力量，引起重视）及其效果如何：有无访谈式调研及其效果如何：选项型调查表设计如何等。

        咨询管理公司应提交的文档主要包括，初步调研提纲，企业调查问卷，需求分析报告，项目建议书，初步报价书，长期合作建议等。

        步骤四：现场测试服务能力

        现场咨询服务及解决能力演示是选聘管理顾问的重要步骤，也是管理顾问实力的体现。企业主要从三个方面考虑咨询顾问的实力与服务水平。
      （1）客户管理系统（客户管理软件CRM）规划现场演讲。可先由三四家入围的咨询公司做25分钟规划分析报告，后由企业聘请的专家进行现场提问，入围的咨询公司回答，现场打分。
      （2）入围的咨询公司做客户管理系统（客户管理软件CRM）选型报告。选型时IT建设的核心，可先由入围的咨询公司做25分钟的客户管理系统（客户管理软件CRM）选型分析报告，后由企业聘请的专家进行现场提问，入围的咨询公司回答，现场打分。
      （3）现场客户管理系统（客户管理软件CRM）问题诊断。进行现场能力测试时，可在现场连接网络，接入系统，先由企业聘请的专家就常见的客户管理系统（客户管理软件CRM）建设问题提出相关案例，后由入围的咨询公司现场进行演示，提出不同的解决方案，以测试顾问的水平，现场评分。

        企业也可当场下载一个客户管理系统（客户管理软件CRM）试用版，请参选的咨询公司顾问像软件商一样当场录入相关数据，包括企业准备实行的新编码。企业一方现场进行运行测试，检查哪家机构运行实施比较好，对软件剪裁、运行参数初始化设置及定制化修改更能切中要害。

        最后，企业还应该从性价比的角度去权衡咨询顾问机构所报的服务费用，再根据上述各步骤的具体情况，再好的顾问咨询机构也不是万能的，绝不能简单地认为请一个好的咨询机构、出一套好的咨询方案就能解决企业客户管理系统（客户管理软件CRM）项目实施的所有问题，这是不现实的。经验再丰富的实施顾问也不可能完全了解每个企业的情况。因此既要重视实施顾问的作用，又不能盲目信任实施顾问。项目实施的成功归根结底是企业的成功，咨询机构在实施过程中只是一个参谋的角色，互为搭桥、有效的合作才能双赢。