路线图的开发和执行
来源:客户管理软件提供商
发布时间:2013-12-05

       路线图的开发和执行

       前面介绍了CRM路线图的概念,提供了创建路线图的信息,目的是企业的业务目标与CRM项目保持一致。当你识别了新的CRM流程或新的CRM应用程序功能的时候,始终把路线图记在心中是很重要的。根据企业的敏捷性,在你推进项目过程中,你可以主动添加或调整路线图计划,并且在讨论中将路线图作为一种指导将确保你始终朝着最初确定的方向前进,并取得预期的成功。下面给出了一个如何处理路线图中的计划,以及企业的流程和应用程序最终会如何改变的例子。

       示例

       你的公司使用CRM已经两年了,而且也遵循了本文中概述的变更控制程序。你在企业内实现了飞速增长,于是决定收购另一家公司。这家公司所处的市场位置与你的当前位置不同,你在评估CRM应用程序在这次收购之后应该作如何修改时,必须回答许多问题。

       特定于应用程序的问题

       由于公司新出现的公共场所,你需要估计这对于CRM应用程序的影响。以下是一些重要的问题。

       这个新办公室将如何影响用户访问应用程序的方式?你的企业通常为用户提供远程访问吗?或者我们需要对此进行评估吗?

       有没有一些本地习惯或规则将影响我们利用CRM的方式?我们需要在报价和订单文档中加入其他语言吗?

       新的办公场所的出现是否要求企业运行不同的报表?

       回答了这些问题后,你就能进行特定于应用程序的更新来适应这个新的用户群。

       特定于流程的问题

       除了更新CRM之外,你可能还需要考虑更新整个企业的CRM流程。一些有价值的问题如下所示。

       你将如何使更新的销售团队使用我们的CRM工具?应该进行哪些培训?

       在我们将收购的公司纳入进来的时候,是否要考虑任何独特的销售流程?现有的销售团队是否有机会从对方的销售模式中学到东西?

       不考虑地理差异,是否可以通过某些流程或自动更新来实现更无缝的销售流程?

       最后,在检查路线图中的计划时,将应用程序和流程的变更 列入考虑范围时很重要的。除了处理这些个别的计划之外,你的业务环境可能会随着公司的发展、经济转型或者为了利用市场机会而发生改变。对这些新机会加以利用是无可厚非的,尤其在当它们与你的CRM环境相关时,但是,这也使得检查和不断更新CRM路线图变得更为重要。

       鉴于此,尽管前面识别的许多变更控制 过程都将重点放在管理最初部署之后的CRM变更上,但是,执行路线图中管理较大的增强是一个类似却又明显不同的过程。接下来将重点关注初始项目实施过程和后续项目过程之间的区别。